2020年上半年信用卡业务发展状况综述

2020年开始,整个社会突然遭遇到疫情的袭击,信用卡业务也如同其它各行各业的工作一样,受到严重的影响。疫情期间与银行信用卡业务的朋友交流中,也反映出这一问题的忧虑。

随着2020年各家上市银行中期报告的出炉,各主要发卡银行信用卡业务的成绩悉数亮相,通过中期报告中的数据可以看到,尽管上半年受到疫情影响,但是信用卡业务的业绩并没有完全像之前预料的严重停滞,尽管不良率攀升速度较快,这也与疫情期间发卡银行放缓了债务催收工作有直接联系。而包括发卡量、交易额、业务收入等重要业务指标虽然增速放缓,但仍保持一定的增长趋势。

疫情限制线下业务,信用卡规模增速放缓

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国有与股份制银行中,2020年上半年累计卡量与2019年末相比,建行、农行、中信、中行、光大的增长都超过了400万张,民生、兴业也超过250万张。中信以5.6%位居增幅首位。

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流通卡量统计中,邮储增长231万张,以7.44%位居增速首位,平安和招行增长也超过110万张,而交行依然出现了33万张的负增长,下降0.46%。

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区域性银行中,盛京、宁波、南京、长沙、天津等银行累计卡量的增长幅度超过了20%,也说明区域性银行虽然面对市场对信用卡业务重重压力面前,还是具有强烈的发展需求。上海银行信用卡规模依然保持第一的位置。

信用卡消费金额追平2019年同期水平

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由于疫情的影响,上半年整个社会都处于停滞状态,除了必要的生活消费能够得到保障供应外,其它消费基本停摆,在央行《2020年第一季度支付体系运行情况》中,移动支付的金额和笔数环比分别下降26.78%和4.3%。在Q1末疫情得到初步缓解时,国家发布政策,开始向全体国民发放“消费券”迅速而有序地提振国民消费,带动经济重新恢复有序运转。

以浦发、招行、工行、中行、中信等发卡银行为代表的发卡银行,积极配合国家政策,向用户提供了大量的消费券,招行信用卡发起了“逾越者联盟”行动,浦发信用卡推出“小浦惠花”消费券,通过信用卡刺激用户消费,支持国民经济尽快得到恢复。由于消费券多数都是以移动支付方式使用,因此在Q2中,移动支付金额和笔数环比分别增长33.94%和16.9%,交易金额创出了单季度超过百万亿元的106.17万亿的历史新高。

在上半年的Q2中,发卡银行通过各种消费优惠活动,全力拉动信用卡消费金额的提升,招行再度以2.03万亿元拔得头筹,平安以1.6万亿元居次,交易金额基本上恢复到2019年中同期水平,浦发、民生、兴业、光大、邮储甚至超过了去年同期交易金额。

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区域性银行中,信用卡业务交易金额也呈现出积极的态势,盛京银行以149亿元,较去年同期增长341%位居首位,上海、郑州、中原银行均超过去年同期水平。

信用卡交易规模直接影响到信用卡业务的营业收入,由于受到疫情影响,无卡化的移动支付更加显露出其难以撼动的优势地位,银联“云闪付”通过数次升级迭代,已经升级到8.0版,同时用户超过3亿,以“云闪付”为代表的移动支付工具的完善与普及,助力发卡银行为信用卡消费提供了更多场景,极大地刺激了信用卡的使用。

信用卡透支余额维持2019年末规模

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信用卡的透支余额反映了信用卡使用的活跃程度。2020年上半年业绩较2019年底相比增减互现,但较去年同期基本持平。建行以7745亿元、增长1.15%位居首位,兴业以3794.81亿元、1.23%位居增长率首位。

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区域性银行中,与国有/股份制银行基本相同,上海银行以334.16亿元居首位,盛京银行以53.18亿元、增长49%位居增长率首位。

部分银行信用卡业务收入超过2019年规模的50%

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2020年中期报告中,有六家股份制银行公布了信用卡业务收入,招行信用卡以409.72亿元继续领先,中信信用卡以304.31亿元居次席,招行、中信信用卡业务收入均超过了2019年收入的50%。

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区域性银行中,浙商银行以7.49亿元居于首位,中原银行以3.12亿元达成了2019年的77%,同比增长202%。

疫情影响不良率攀升,需多维度治理

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由于受到疫情影响,催收工作处于相对停顿状态,同时也对因疫情造成的还款困难用户进行了延迟还款服务,2020年上半年信用卡不良率有所增长。建行以1.17%不良率居最低,仅增长了0.14个百分点,信用卡风险控制水平由此可见一斑。

综述

从2020年上半年主要发卡银行的信用卡数据统计中,尽管遭遇到疫情的影响,但是信用卡业务依然没有停滞,特别是在Q2中,各发卡银行通过拉动信用卡消费,促进了信用卡业务保持一定的增长,也行使了企业的责任和义务,全力支持国家恢复经济。

但是从另外一个角度来看,也一定程度上暴露出过去多年信用卡业务存在的问题,特别是放低信用卡业务门槛,一旦出现疫情这样的情况,风险问题就显得尤其突出。这也要求发卡银行在以后的业务发展过程中,及时调整过去的业务策略,平衡发展与风险的关系,才能让信用卡更为稳健地发展。

发卡银行在2019年Q4中执行严厉的风控措施,对大量的之前风险及潜在风险的用户通过降额、终止用卡等措施,有效地扭转信用卡风险继续上行趋势,加大债务催收力度的加强也对这部分债务上涨起到抑制作用。

面对疫情对信用卡业务造成的影响,既是困难也是机遇,监管部门应该加快试点信用卡业务的“远程面签”等智能技术的应用,以鼓励发卡银行在科技上勇于创新,通过科技手段提高发卡银行的业务水平,为信用卡业务能持续健康发展提供有力地支持。


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本文转自今日头条,原文链接:http://toutiao.com/group/6874079660041470471/

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